故事以日本全国距离最长的特快电车曙光号（Twilight Express）为舞台。曙光号始发大阪，终点站是北海道札幌，电车跑完全程需大约22个小时。故事概况：森启介（佐藤浩市 饰）与高津千绘（中山美穗 饰）坐上了曙光号，决定以这趟旅行为恋情画上终点。千绘已经结婚了，因为无法压抑对启介的感情，二人一直 保持着秘密的不伦关系。而启介则一直默默守护千绘。在曙光号的蜜月套间，二人互吐衷肠，试图为这段纠缠不休的关系理出一条明确的道路……